Las comisiones pagadas entre los bancos por la operación del sistema de pagos con tarjeta en México ascienden en promedio a 1.36 por ciento, mientras que en naciones europeas apenas alcanza el 0.2 por ciento, lo que representa ser seis veces más altas en nuestro país, aseguró la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Frente a esta situación, el Pleno de la Cofece determinó que existen barreras a la competencia y libre concurrencia en el mercado de servicios de procesamiento de pagos con tarjeta, los cuales son realizados por las cámaras de compensación, lo que contribuye a la exclusión del sistema financiero de los grupos más vulnerables y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), debido a que no pueden asumir el pago de altas comisiones.
La comisión indicó que de corregirse esta situación, los efectos anticompetitivos identificados, se detonaría un mayor dinamismo en el consumo, se incentivaría la formalidad y aumentaría la inclusión financiera.
La Cofece recordó que su objetivo es que el mercado de servicios de procesamiento de pagos con tarjeta funcione de manera más eficiente, con más participantes, mayor innovación y menores costos para los comercios, tarjetahabientes y bancos. Esto contribuirá a fomentar mayores grados de inclusión financiera y dinamismo económico en beneficio de la sociedad.
Destacó que el acceso y uso de los servicios financieros promueve el ahorro y la planeación financiera de las personas y permite mejorar la administración de sus recursos; asimismo fomenta la economía formal, disminuye el riesgo de pérdida o robo y promueve el desarrollo económico.
De acuerdo con el documento Panorama Anual de Inclusión Financiera 2022 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en 2021 las Terminales de Punto de Venta (TPV) aumentaron cinco por ciento en comparación con 2020, es decir, ascendieron a 4.3 millones en el país. Sin embargo, el número de TPV per cápita en México aún es menor al de Brasil y Argentina.
Durante la investigación de este mercado, la Cofece identificó que operaban dos Cámaras de Compensación: E-Global y Prosa. Además, durante este periodo, se encontraron dos agentes económicos que, derivado de las barreras a la competencia, no habían podido prestar los servicios de Cámara de Compensación a pesar de contar con los permisos correspondientes.
Con base en el contenido y las conclusiones de la investigación, el Pleno de la Cofece determinó que no existen condiciones de competencia efectiva en el servicio de procesamiento de pagos con tarjeta proporcionado por las Cámaras de Compensación, debido a que existe una excesiva concentración en el mercado al sólo existir dos proveedores.
El documento también señala que el ecosistema regulatorio tiende a favorecer el status quo en beneficio de las Cámaras de Compensación que ya operan en el mercado, dificulta la entrada de nuevos competidores y, adicionalmente, imposibilita la innovación y diferenciación de sus servicios a través de: a) la aplicación de sus propias reglas de operación y b) la determinación de las comisiones más competitivas.
Las Cámaras de Compensación son propiedad de los propios bancos, quienes a su vez emiten tarjetas o proveen TPV, lo que genera estructuras que podrían facilitar comportamientos anticompetitivos en mercados relacionados.
Con el fin de eliminar estas barreras y restaurar las condiciones de competencia efectiva de este mercado, la Cofece emitió recomendaciones a Banco de México (Banxico) y la CNBV para eliminar barreras a la competencia y restaurar las condiciones de competencia en el mercado de procesamiento de pagos con tarjeta.
En este sentido, la Comisión pidió a ambas entidades modificar la normativa con la finalidad de que sean estas y no los agentes económicos participantes, quienes garanticen la interoperabilidad de las redes de pago con tarjeta.
Además, les pidió que se dejen de fijar de manera consensuada las Cuotas de Intercambio (que forman parte de las comisiones) a manera de que no sean las mismas para todos los participantes y así puedan competir.
Asimismo, indicó que Banxico y la CNBV deben cambiar la fórmula para la determinación de las Cuotas de Intercambio tomando en cuenta, entre otros: a) los costos de operación del sistema, b) los incentivos para la reducción de costos operativos y c) la promoción de la inclusión financiera.
Por otra parte, señaló que Banxico debe modificar la normativa necesaria para garantizar el enlace de los sistemas de procesamiento y la imparcialidad en la certificación que permite la comunicación entre las Cámaras de Compensación nuevas y existentes.
Además, pidió al Banco Central establezca reglas, mecanismos y protocolos para el tratamiento de la información al interior de las Cámaras de Compensación, a fin de mitigar los riesgos de colusión entre los bancos. Banxico y la CNBV analicen la pertinencia de regular los requisitos y cualidades que deben tener los miembros del Consejo de Administración de las Cámaras de Compensación para evitar que su participación en un banco, agregador, titular de marca u otra Cámara de Compensación, afecte el desempeño de sus funciones y facilite conductas anticompetitivas.
En cuanto a E-Global y Prosa, la Cofece recomendó que diseñen, implementen y difundan entre su personal y sus accionistas, un programa efectivo de cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica y designen un oficial de cumplimiento para dar seguimiento al programa.
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